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科达视频会议系统 国内视频会议系统龙头苏州科达,智慧城市新业务发展超预期

苏州科大多年来一直专注于视频会议。作为行业领导者,其产品包括传统视频会议系统、高端网络演示系统、基于SaaS模式的“墨云视频”,并在PPP模式下大力发展智慧城市业务。a股上市14个月,市值涨了4倍。

视频会议走向云端

第一,传统的视频会议系统主要用于政府机关、大型央企、高端机构。

由于视频会议涉及的硬件、软件、终端、平台、外设多,布局复杂,采购成本高,国内视频会议的主要用户集中在政府、教育、交通等行业的大型机构,这些机构对视频会议系统的稳定性、可靠性、用户体验有严格的要求,系统开发难度大,技术壁垒高。

第二,随着国内厂商的崛起,视频行业的本土化趋势越来越强。

目前市场上的主流厂商有普立万、思科、柯达、华为、中兴等。2016年视频会议市场空将达到49亿元,未来行业将保持20%的复合增长率。

2013年美国棱镜门事件后,为了信息安全,2015年3月,世界知名技术品牌从政府采购名单中去除,信息产业的本土化趋势越来越强。

海外厂商宝丽来和思科的业务数据显示,它们在亚太地区(包括日本和中国)的营收比率呈下降趋势。与此同时,弗罗斯特&沙利文发布的《亚太视频会议设施市场研究报告》显示,亚太视频会议市场的规模正在稳步增长。可见国内厂商正在抢占国际厂商的市场。

三是新兴的云视频服务模式受到追捧,有望进一步普及视频会议。

视频会议系统涵盖终端和视频会议基础设施,其中单片机(多点控制单元)是核心。传统模式下,客户需要购买单片机等设备,接入专网,专网由专业集成商搭建,专人维护,耗时长,成本高;云模式下,云视频服务提供商提供云MCU,客户按需付费,接入互联网,其敏捷性和可扩展性成为视频会议的发展方向。

成本方面,有数据显示,传统的24接口视频会议系统每月成本为4833美元(专网成本另算);同样配置下的云服务月成本只有599美元。云模式说到底就是把硬件销售变成租赁,收取软件服务费获取收益。据Wainhouse数据,全球小型会议室数量在3000-5000万间,是大型会议室的3-5倍,而视频通讯产品在小型会议室的普及率不到5%;这样一个轻量级、低成本的视频会议方案,无疑会大大扩大中小企业的用户群体。

目前云视频主要以SaaS的形式出现,部分通过开放API和SDK扩展到主流应用。根据中国信通技术研究院的数据,2015年中国云计算规模达到378亿元,其中基于公共云的SaaS市场规模达到55.3亿元。

另外,智能手机普及之后,突破空之间极限的移动办公开始兴起。基于云的视频会议兼容各种设备和网络,具有光终端的特点,是移动办公协作的最佳解决方案。

本地网络视频行业领导者

科达的前身苏州科达通信成立于1995年,专注视频会议近20年。2004年,公司正式专注于网络视频,逐步发展了两大业务线:视频会议系统和视频监控系统。苏州科达曾于2005年登陆新加坡SESDAQ市场,并于2007年转入新加坡加泰罗尼亚市场。受融资能力限制,公司于2009年8月终止了海外红筹股结构。

苏州科大传统视频会议系统主要覆盖公安、司法、检察院等政府部门,市场占有率较高。2016年,公司在国内视频会议系统中的市场份额为15%,仅次于宝利通,是视频会议领域市场份额最高的本土企业。

苏州科大于2016年12月上市,发行6250万股,发行价8.03元,总股本2.57亿,发行市值约20.6亿元。

为了适应云服务的发展,2011年,科达推出了基于Saas的视频会议品牌,Moyun Video。2017年,公司迭代云视频产品5.0,推出了多个office 空产品,包括TrueLink移动视频会议产品;Moyun Video为新东方远程教育等客户提供服务,已成为国内领先的云视频会议服务提供商。

近年来,科达在视频监控和平台解决方案领域发布了一系列软件应用、产品和解决方案,加大研发投入,这是2014年净利润下滑的主要原因。公司是国内为数不多的同时具备视频会议系统和视频监控系统软硬件开发、设备制造、产品销售和技术服务能力的综合性厂商,在网络视频行业的深度应用方案上具有优势。

该公司2016年的R&D率为27.7%,排名第一,是视频会议和监控行业平均R&D率的三倍。高R&D带来高毛利。2011年至2016年,公司平均毛利率为63.72%,平均净利润率为10.12%。

2017年第三季度,报告收入10.88亿元,净利润1.02亿元。预计2017年上市公司股东应占净利润为26200.92万元至28821.01万元,同比增长50%~65%。公司目前市值89亿元。

视频监控行业解决方案的深度集成

国内安防行业起步于80年代。得益于安全城市、智能交通等安全扩张需求,以及PPP模式的推广,视频监控产品发展迅速。

随着网络带宽的升级和资费的降低,视频监控正在向高清化、网络化和智能化方向发展。基于H.265编解码技术4K和1080P的视频会议产品将成为未来几年行业市场的主流应用。公司深度涉足视频行业,顺应高清和网络监控系统的发展方向,积极开发基于IP网络的视频监控产品。目前已经推出了从前端网络摄像头到后端中央管理平台、网络录像机、存储设备、接入网关等全方位的产品。

苏州科达根据公安、稽查、法律、部门、军队等大客户的需求,将视频会议和视频监控功能相结合,提供可视化指挥调度、调查指挥、集控中心、咨询判断、远程接收、远程医疗、远程讯问、远程培训等专业解决方案的全套网络视频设备和服务。

2015年1月至2017年3月,除“实施阶段”项目外,完成智能交通、安全城市、智能停车、智能公共交通、公共自行车等智慧城市PPP项目42个,总投资211.71亿元。因此,科达成立子公司,以满足PPP业务发展模式的需要,促进视频监控业务的发展。

2017年3月,苏州科达以人民币1960万元收购江苏本能40%的股份。江苏本能主要从事射频识别技术(RFID)研究、产品开发与销售、解决方案提供和整体应用业务;这是自去年高新兴举办中兴智联以来,机动车电子识别领域最重要的行业事件。

据悉,电子车牌技术已于2016年初在无锡试点。电子车牌的应用有望形成丰富的交通数据,机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据运营服务有望蓬勃发展。

综上所述,苏州科达在国内视频会议行业起步早,基础深厚。其产品涵盖传统视频会议系统、高端网络展示系统和基于SaaS模式的“魔云视频”,为公安、稽查、法律、部门、教育等不同行业提供解决方案。一方面,公司不断扩大客户群,在定制开发和与行业深度融合方面优势明显。同时发展自己的视频监控业务,两个业务平分秋色。凭借大众市场开放和国内替代的双重优势,公司未来将保持视频会议的领先地位,在智慧城市行业潜力巨大。

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