1368年7月，徐达、常遇春率领明朝25万大军进犯汴梁，惠宗仓皇北逃。至此，蒙古人建立的大元王朝走到了历史的尽头。
元朝灭亡后，残部退守蒙古草原，实力不容小觑。明朝皇帝不敢掉以轻心。他们多次派兵追击其余的蒙元王朝，同时又用外交手段拉拢一些蒙古部落。在明朝的帮助下，曾经不可战胜的蒙古帝国迅速变得四分五裂，内斗持续，大大缓解了明朝北部的边境问题。
朱迪上台后，为了抓全蒙古各部，他亲自去过漠北五次。然而，尽管朱迪的五次远征都取得了胜利，但效果并不显著。每当一个蒙古大国受到攻击，另一个蒙古大国又开始崛起。朱迪寻求分而治之的外交策略，但他经常破坏这些策略。比如他加入西蒙古出兵讨伐东蒙古，但在取得军事胜利后，却无视盟友的利益，导致双方反目成仇。
朱迪死后，明朝的北方战略由进攻转为防御。日益强大的西蒙古瓦拉部趁机吞并了被明朝打死的东蒙古，没有外来干涉。从此，一个强大统一的蒙古群体——瓦拉，重新出现在明朝北境。
明朝正统四年，瓦拉教主丘罗斯去世，他的儿子丘罗斯首先继承了父亲的职位，成为瓦拉新教主。托桓是一位非常杰出的领袖，他的去世无疑是明朝的一件幸事。但是明朝的人从来没想过他儿子比他父亲先。在第一个的带领下，Wala越来越强大，内部凝聚力也在不断提升。明朝北疆在空前面临军事压力。
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