斗龙云 71页量子透析中国云游戏中场战事 | 行业报告

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近日，荆轲、钛媒发布了《中国云游戏中场战71页量子分析》报告，围绕以下问题展开:中国云游戏市场目前处于什么阶段？一二级云游戏市场发生了哪些变化，为什么会加速集团回暖？游戏引擎厂商在打造原生云游戏中扮演什么角色？随着游戏版权的收紧，云游戏平台的未来在哪里？以下是报告的核心内容。

目前中国的云游戏市场处于什么阶段？

中国的云游戏产业已经进入“中场战”阶段:大致来说，中国的云游戏产业可以分为萌芽期(2013-2018) →快速发展期(2019-2024) →成熟期(2025-2030)。

2019年堪称中国云游戏的“第一年”，尤其是在大众认知层面。2020年，50+云友公司将站在聚光灯下，受到VC和大企业战争投资部门的追捧。

一线互联网巨头腾讯、阿里、华为继续涨价，游戏厂商三七高调发声互娱、完美世界、趣味游戏。三大运营商跟进。我们认为，中国整个云游戏行业正处于快速发展时期的中场战阶段。

一二级云游戏市场发生了哪些变化，为什么会加速集团回暖？

一级市场:创业公司

市场加速优胜劣汰，大公司代表更好，阵营分化:2020年上半年，中国云游戏行业出现第一例创业失败——瑞云科技孵化的龙云。一级市场已经有很多投融资并购，站队是显而易见的。两款国产云游戏TO C平台，龙运电脑和葛莱云游戏(准备推出IEG战局)，都是投资腾讯的怀抱；百度收购移动云游戏代表企业微计算互联(其产品云手机红手指)

二级市场:港美a股游戏公司

游戏公司纷纷推出云游戏平台，成立自主开发的“原生云游戏”工作室；腾讯和网易都推出了自己的云游戏平台。a股游戏公司有三七互娱、圣曲游戏、完美世界、优族网、圣天网、中青报等。，大多推出自己的云游戏平台，比如圣趣游戏下的三七互娱云游戏平台、浩宇云游戏平台。

此外，腾讯IEG也有专门团队尝试开发原生云游戏；网易雷火工作室也有尝试；升趣游戏宣布成立国内首家原生云游戏工作室“青云工作室”；完美世界也有三个顶级工作室准备和开发原生云游戏；

互联网巨头联合连恒深化合作:2020年3月，腾讯游戏与华为签署战略合作备忘录，共同宣布成立联合创新实验室。双方合作包括:移动云游戏；游戏引擎；尖端技术。我们理解这种合作更侧重于基础硬件资源。

2020年6月，网易和华为正式签署战略合作协议。双方以“云+AI+5G+终端”新一代信息技术发展为合作契机，围绕包括云游戏在内的“数字娱乐”创新，开展新技术、生态等方面的深入合作。我们理解这种合作不仅包括服务器硬件资源，还包括云服务资源、计算渲染编解码等技术。

影响云游戏发展的三个核心变量

影响云游戏发展的核心变量:技术(GPU虚拟化、音视频编解码、5G、边缘计算几乎不变)；引擎开发工具(还在起步阶段)；内容版权风险(上升)

云游戏核心技术:

驱动云游戏的四大核心技术并没有发生显著变化:第五代通信网络技术、GPU虚拟化技术、音视频编解码技术、边缘计算等。5G基站加速。截至2020年5月底，中国移动已建成14万个5G基站；中国联通和中国电信共开通基站11.5万个，其中中国联通可使用近13万个5G基站；中国电信开通了14万多个5G基站。

终端方面，截至5月底，国内5G手机累计出货量为5985万部，预计到2020年底5G手机出货量将达到1.8亿部。

底层网络基础设施，5G基站和SA独立组网加速；5G终端的大规模上市，有望推动云游戏的发展。

云游戏引擎:

游戏前端流媒体普及，后端引擎开发有待探索:目前不考虑成本回收，在云上玩非常容易。要创建纯原生云游戏，在云上开发相对困难。引擎厂商如Unity、英国科技公司爆款、云游解决方案提供商魏都尝试在云中开发游戏，但都不是真正的原生云游戏引擎。

professional的专业可扩展架构方便跨服务活动和物理，支持UE4、Unity等游戏引擎和自行开发的后端解决方案。在蔚领时代，我们探索和开发了原生云游戏的架构，甚至构建了开发工具和研发引擎。三家厂商的共同点是积极拥抱公有云。

游戏上云成本分摊:

PC和移动云游解决方案提供商的成本分为三部分:硬件(购买成本)、带宽和运维。对于PC云游解决方案提供商来说，GPU服务器占的购买成本最高，大致为6: 3: 1。成本可以进一步分为购买成本、使用成本和折旧成本，从中估计成本结构比为2: 2: 1。

移动云之旅解决方案提供商:4: 5: 1。移动云游厂商可以采用ARM阵列，即使使用华为云鲲鹏云服务，硬件成本也足够低。

目前大部分云游厂商为了节约成本，会选择与运营商和公有云厂商合作。业内有很多公司用“洋垃圾”来节约成本。(注:所谓国外垃圾，是指购买海外比特币挖出来的显卡。)

随着游戏版权的收紧，云游戏平台的未来在哪里？

游戏内容版权收紧:

游戏版权受到限制，C端云游戏平台面临挑战:2020年3月，杭州互联网受理腾讯起诉点云科技(云游戏平台:彩记游戏)侵犯网络传播作品信息权。

4月，广州互联网法院发布全国首个“云游戏”禁令，裁定云游戏平台济云网立即删除《英雄联盟》游戏内容，停止相关推广。

这些案例都意味着国内各大C端云游戏平台不得擅自上架腾讯相关游戏产品。在日益严格的版权保护环境下，国内主流C端云游戏平台纷纷投入腾讯怀抱，或寻求庭外和解。

海外C端平台难以前进，谷歌和英伟达面临挑战:

2019年11月19日，谷歌的Stadia云游戏平台正式发布，22款云游戏首发，远低于玩家的需求。从官方公告到正式上线，游戏数量从31-12-22变了。截至2020年7月，Stadia Mall只有58场比赛。谷歌表示，2020年将推出120多款游戏。

2020年2月，英伟达正式推出云旅行平台GeForce Now，提供1000多款游戏。然而，动视暴雪在发布一周后宣布退出。玩家不能在GeForce Now上体验《使命召唤16:现代战争》和暗黑3等产品。此外，很多游戏厂商，如B社、卡普空、EA、科勒美、R星等都先后退出GeForce Now平台。海外云游戏平台遭遇版权挑战。

云游戏平台演绎:大厂+创业公司自建，流量平台进化

我们推断未来中国C端云游戏平台会出现三种情况:一是游戏厂商搭建的云游戏平台；第二:创业公司搭建的云游戏平台(常务团队)；第三，云游戏平台是从流量平台演变而来的，比如Aauto rapper，颤音，TapTap等等。

原生云游戏1+3+3模式:1个标准，3个元素，3个阶段

我们将原生云游戏定义为:完全基于云开发、不可移植、多人联网、跨终端、全新互动体验的游戏类型。一个标准:原生云游戏的成功标准是云上线的PCU(Peak并发用户)最大数量达到1万以上。

三要素:体验无限接近甚至优于局部的一面；单位运营成本足够低；从开发到运营考虑

三个阶段:

第一阶段:利用新架构和现有引擎完成新游戏的研发；

第二阶段:利用新引擎在云中开发新游戏；

第三阶段:将资源占用充分优化到10%以下。(相当于以当前成本支持一至十个用户)

前期是成本驱动的原生云游戏开发；后期，游戏性推动了原生云游戏的发展。

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