12月13日讯

  12月13日,CRO行业翘楚药明康德正式在香港交易所首次公开募股发行,上市首日即破发,开盘股价下跌1.47%,股价报67.00港元,发行价为每股68港元。截至发稿仍在67港元/股附近波动。昨日下午,暗盘价格一度下跌5.81%。

  药明康德是一家新药研发服务的提供商,主营业务为小分子化学药的发现、研发及生产等一体化平台及配套服务;同时也在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。

  其招股书显示,药明康德是中国规模最大、全球排名前列的小分子医药研发服务企业,主营业务主要包括合同研发服务和合同生产/合同生产研发业务两大类别,通过全球27个研发基地/分支机构为超过3000家客户提供各类新药的研发、生产及配套服务。

  药明康德否认财技惊人

  这家“全球排名第九、亚太排名第一”的CRO巨头除了在CRO行业游刃有余,其在资本市场上也并非新手。上月末在IPO发布会中,有记者夸赞称公司“财技惊人”并询问明年是否还有同系或旗下创投企业的上市计划。

  药明康德联席CEO胡正国对包括记者在内的媒体否认了公司管理层资本操作能力强,并称之为是执行能力强。

  2007年8月9日,药明康德以WuXi PharmaTech为主体在纽交所上市。2015年12月完成私有化退市,市值33亿美元。从2015年8月初宣布私有化到私有化完成,药明康德仅花了四个月不到的时间。同时在2015年5月,药明康德还开始着手布局“一拆三”,即是药明康德+合全药业+药明生物的组合。

  此前有公开资料显示,药明康德最初登陆A股时披露的募资规模为57.41亿元,最终确定的募资规模为22.51亿元,缩水率高达63%,原定的募资项目也从10个减少到4个。因此药明康德登陆A股不到两个月的时间,就确定赴港上市。而实际,从确定赴港上市到今天正式在香港交易所首次公开募股发行,也仅耗费4个多月的时间。

  值得注意的是,2015年4月,药明康德还分拆其主营小分子药物中间体、原料药和制剂的CRO服务业务的合全药业挂牌新三板。据悉,药明康德已将3亿元上市募集资金投入对应项目中,其在8月22日公告中显示,苏州药物安全评价中心扩建项目投入2487万元,天津化学研发实验室扩建升级投入7595万元,药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心投入2亿元。

  打造A+H双资本平台

  如今,已成功登陆港交所的药明康德本次拟募集资金约为83亿港元,药明康德方面对记者表示,公司此次发行H股募集资金将主要用于在全球范围推进能力和规模的建设、外延式并购CRO及CDMO/CMO公司,投资布局大健康生态圈建设、开发医药领域前沿科技、偿还银行贷款、补充运营资金等。

  在开发医药领域前沿科技上的规划则是将在人工智能,自动化实验室,大数据等新兴科技在医药健康领域的应用开发上做投入。实际上,12月11日,药明康德就已经宣布了在美国加利福尼亚州扩建研发基地,而此次募资中便有5亿港元将用于圣地亚哥的实验室和cGMP生产基地的建设,而这也是其在A股市场上未能完成事业的延续。

  随着H股的成功发行,药明康德成功实现“A+H”股双资本平台的落地。胡正国认为,A+H股的双资本平台,可以让投资者和公司的潜在客户及现有客户,更全面地了解公司;同时,A+H股平台也使药明康德的资本运作能力大大加强,为公司的快速健康发展提供强有力的资本支持。

  药明康德董事长兼首席执行官李革则表示:“我们将以此次H股上市为契机,继续坚持能力和规模建设,构建大健康领域创新生态圈,赋能更多初创公司、研究机构、科学家、创业者、医院和医生,汇聚医药健康领域更多的经验与智慧,和更多的合作伙伴共同努力,早日实现‘让天下没有难做的药,难治的病’的伟大梦想。”

  目前,药明康德在中国、美国和欧洲等全球各地设有27家营运基地和分支机构,活跃客户超过3000家。在此前中国香港IPO的交流会中,记者向胡正国了解此次募集资金是否足够药明康德庞大的发展计划。胡正国表示,目前集资额可满足公诉招股文件所披露的资本性及技术投入的需求,如果未来还有其他资本需求,还有银行借款等融资渠道考虑。

  胡正国还透露,公司在美国费城的细胞治疗业务在建能阶段还未放量,但相信明年这个业务会有大的增长。

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