香港新鸿基 生物医药板块又下一城！光大新鸿基成功助力开拓药业登陆香港资本市场

5月22日，中国知名生物科技公司开拓药业正式在香港联合交易所主板交易。光大新鸿基担任本项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。近年来，生物医药板块掀起港股新股热潮，开拓药业亦成功由新三板转战港股市场，成为第18家在香港IPO上市的未盈利生物科技公司。

尽管当前环球金融市场基本面疲软，香港市场持续震荡，生物科技新股市场却仍然非常火热，众多内地药企排队赴港上市。受生物医药板块利好气氛影响，开拓药业有限公司香港公开发售部分超额认购约551倍，国际发售部分亦获大幅超额认购，充分显示了资本市场及投资者对项目的高度认可及充足信心。

开拓药业本次共发行9234.75万股，其中初步可供认购比例为90%国际配售，10%为香港公开发售。发行定价为每股20.15港元，所得款项净额约17.5亿港元。所筹资金将主要用于核心产品的开发及商业化、开发临床阶段在研药物及其他临床研究项目、营运资金及一般企业用途等。

作为中国一家临床阶段生物医药开发商，开拓药业专注于自主研发潜在同类首创及同类最佳癌症药物，以及其他雄激素受体相关疾病药物。其核心产品是一款潜在的前列腺癌最佳治疗药物-普克鲁胺，目前已经进入临床III期试验。据弗若斯特沙利文统计，就2014至2018年的新病例增长率而言，前列腺癌是中国主要癌症类型中增长第二快的癌症，未来此类药物的研发将具有更大的市场空间。受益于此，开拓药业IPO获明星基石-格力金控入股，格力金控作为格力集团的全资子公司，认购开拓药业1亿美元等值股份，占集资规模近40%。本次更是格力金控首次以基石投资人身份参与港股IPO，意义重大。

光大新鸿基作为该项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，以一贯的敬业精神及高效专业的服务态度与发行人紧密配合，在当前极具挑战的资本市场环境下，充分调动境内外分销平台，成功为项目争取高质量机构投资者及高净值订单，凸显了卓越的销售及沟通能力。作为深耕香港本土金融业逾50年的金融品牌，光大新鸿基亦积极协调及运用自身强大的零售资源网络，于香港公开发售部分为项目贡献良多，为最终的超额认购奠定坚实基础，确保了项目的稳步推进。

回顾2018年，允许未盈利的生物科技公司上市是港股的一大重大变革，诸多未盈利生科企业在港股上市风潮中跃跃欲试，并持续受市场热捧。开拓药业为迄今第18家根据香港主板《上市规则》第十八A章挂牌上市的未盈利生科公司，亦是光大新鸿基承销的第四单该类项目，为未来公司继续承销此类项目积累更多实战经验。未来，光大新鸿基将继续时刻关注市场趋势，为中国企业「走出去」搭建发展平台，致力为客户不同阶段的融资需要提供一体化专业金融服务，协助客户实现战略目标。

开拓药业

开拓药业是中国一家临床阶段生物医药开发商，专注于自主研发潜在同类首创及同类最佳癌症药物，及其他雄激素受体相关疾病药物。公司的主要在研药物普克鲁胺是一款潜在同类最佳药物，正在中国进行针对mCRPC的III期临床试验，在美国进行II期临床试验以及针对乳腺癌的临床试验。开拓药业的使命是成为创新疗法研究、开发及商品化的全球领导者，专注于大量未获满足的医疗需求的适应症，尤其雄激素受体相关的范畴。

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